В самом начале войны немецкое командование забрасывает в советский тыл опытного диверсанта. Однако операция срывается — агента почти сразу задерживают сотрудники НКВД. При попытке бегства выясняется, что под личиной шпиона скрывался известный в криминальных кругах вор в законе, по стечению обстоятельств оставшийся на оккупированной территории. В перестрелке он трагически погибает.
Чтобы выявить остальных участников вражеской сети, чекисты принимают рискованное решение — привлечь к операции его брата-близнеца, скромного сельского учителя. Тот вынужден занять место погибшего, внедриться в ряды немецкой агентуры и вступить в смертельно опасную двойную игру, где каждый неверный шаг грозит провалом и гибелью.
