В разгар 1930-х годов двое отчаянных аферистов, Ларри и Морис, решают отомстить могущественному мафиозному боссу Винченцо за жестокую расправу над их лучшим другом. Их план мести оказывается столь же дерзким, сколь и невероятным — они организуют фиктивную постановку оперы, приглашая самого главаря в качестве "почётного спонсора". С помощью бутафорских декораций, подставных артистов и фальшивых афиш им удаётся провернуть одну из самых гениальных афер в истории кинематографа.
Развязка этой авантюры оказывается одновременно и комичной, и неожиданной: в самый кульминационный момент "спектакля" Винченцо, ослеплённый тщеславием, сам выходит на сцену под восторженные аплодисменты подставной публики, а мошенники тем временем исчезают с его деньгами, оставив его в дурацком положении перед пустым залом. Их месть оборачивается изощрённым унижением, которое надолго войдёт в криминальные легенды.
