Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить в город ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт шанс исправиться: нужно всего лишь съездить в указанное место и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с партией наркотиков.
Казалось бы, дело нехитрое, однако на выходе из конторы друзей уже поджидают местные головорезы — Корон, Бала и Баклажан. Оказалось, что их нанял «оборотень в погонах», который решил провернуть аферу и кинуть самого Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить приказ, а выжить в этой опасной игре.
