Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но неожиданная оплошность перечеркнула эти планы. Вместо этого его направляют в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал для себя, или есть нечто большее, чем эта рутина.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
