18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на отчаянные попытки священника и семьи изгнать злобную сущность, ритуал провалился, а Эд перенёс сердечный приступ. В критический момент Арни — парень старшей сестры Дэвида — в порыве отчаяния предложил демону свою душу, надеясь остановить страдания мальчика.
Спустя некоторое время Арни совершил жестокое убийство своего домовладельца, а впоследствии заявил, что не помнит произошедшего. Впервые в судебной практике США обвиняемый в убийстве ссылался на одержимость демоном, и теперь судьба молодого человека полностью зависела от способности Уорренов найти неопровержимые доказательства этой сверхъестественной версии событий.